Phil Alcorn é um artista vivaz que vive uma vida solitária. Ele tem centenas de conhecidos, dezenas de amantes casuais, mas poucos conhecem sua verdadeira história. Seu melhor amigo encontrou o amor de sua vida, mas isso deixa Phil com muito mais tempo para pensar sobre o homem que abriu seus olhos para um mundo novo e terrível numa noite de inverno dezoito meses atrás. Will Archer passou sua vida competindo em todo o mundo pela equipe de natação dos EUA, mas sua mente frequentemente se desloca para as colinas de San Francisco, onde Phil vive no meio da neblina.
Faíscas acendem quente no quarto, e sua amizade aprofunda cada vez que os dois se encontram. Manter seu arranjo no baixo evita inquisições dos amigos em seu relacionamento. O coração de Will bate pelo artista cujas pinturas e esculturas movem sua alma, e as travessuras de Phil enchem a vida estressante de Will com o riso. Phil nunca acreditou em felizes para sempre, mas ele é atraído a Will mais e mais.
Apesar de sua conexão aprofundada, eles temem que se eles mudarem as regras agora, a própria coisa que os cativa desaparecerá. O par pode criar uma obra-prima própria, ou seus medos afogam qualquer chance de felicidade?
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