O oficial Red Markham conhece o lado feio da vida depois que um acidente de carro o deixou com uma cicatriz e seus pais morreram. Seu trabalho de policiamento nas ruas de Carlisle, PA, só contribui para a feiura, e ultimamente, as overdoses estão aumentando. Uma tarde, Red é despachado para Y por causa de um acidente de afogamento envolvendo uma criança. Chegando no local, ele encontra o menino resgatado pelo salva-vidas Terry Baumgartner. Claro, Red não se surpreende quando o lindo Terry não vai dar a ele e a sua cara feia o horário do dia
Ao ouvir um dos comentários do oficial sobre ele ser raso abre os olhos de Terry. Talvez ele não seja tão gentil quanto sempre pensou. Sua amiga Julie sugere que ele ajude aqueles menos afortunados, entregando comida aos idosos. Em sua rota, ele se encontra com a franca Margie, uma mulher que diz o que está em sua mente. Acontece que ela é a tia do oficial Red.
Os mundos de Red e Terry colidem quando Red tenta rastrear a fonte das drogas e proteger Terry de um ex-namorado que não aceitará um não como resposta. Juntos, eles podem descobrir uma chance de mais do que eles esperavam - se eles podem ver além do que está na superfície.
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