Neil Affleck está trabalhando nas Terras Altas da Escócia, fazendo uma pesquisa para seu doutorado sobre lobos em mito e folclore. A solidão dá-lhe tempo e espaço para superar o choque de ter sido enganado por Phillip um fraudador que ele conheceu em um site de encontros pela internet. Sua paz é perturbada quando ele encontra um jovem, semi-nu no terreno de sua casa de campo, inconsciente e coberto de cortes e contusões.
Logan Grayling é um pária do seu pacote, derrotado em uma luta pelo domínio por seu irmão Lennox, o novo lobo alpha. Impulsionado pelo cheiro de um novo macho estranho que ele fareja ao vento, ele segue para Neil.
Sua atração é forte, o sexo selvagem, mas lobisomens são companheiro para a vida. Neil pode com o coração partido aprender a confiar nesse estranho feral, e o que vai acontecer quando ele descobrir que outro lobo vive neste ambiente , um lobo que tem um plano para fazer Neil dele?
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