Malcolm, um feiticeiro em Melara, se muda para o norte para se encontrar com outra portadora de magia, que também é a nova rainha do reino. Mas no caminho até lá, Malcolm resgata Christopher, um jovem bonito que lança um tipo completamente diferente de feitiço sobre o feiticeiro.
Malcolm tenta se concentrar em sua missão diplomática, mas a rainha insiste que os dois homens se encontraram por uma razão.
Eles estão apenas começando a explorar essa conexão quando o reino é ameaçado, e Malcolm se encontra lutando não apenas pelos seus novos amigos, mas também pelo homem que está começando a amar.
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