The Midwinter Ball é o momento onde as matilhas lycan da cidade são obrigadas a enviar uma oferenda, uma mulher, para aplacar a fúria do Mestre da Cidade. A jovem escolhida deve ser inocente e estar ansiosa para agradar ao Mestre em sua cama.
Porem este ano, a matilha Trevais tem dificuldade em encontrar uma moça inocente no bando, forçando a irmã do Alpha, Cyan Trevais, a participar como a Oferenda de Inverno. O que está bem para Cyan. Gorda e mais velha do que todas as outras oferendas já o foram, ela esta calma com seu destino. De jeito nenhum, o Mestre ficara interessado em alguém como ela.
Porem tudo muda quando ela perde a paciência e durante a cerimonia insulta outro convidado, capturando a atenção do Mestre da Cidade para si, que se mostra mais do que um pouco interessado em depravar seu corpo e sua boca rebelde.
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