Embora o técnico de veterinário Carlton é violentamente alérgico a gatos, ele os ama com uma paixão eterna, o suficiente para tolerar os sintomas miseráveis de continuar a trabalhar com os felinos do zoológico de San Maribal. As chitas especialmente o fascinavam. Em seguida, ele encontra um estranho misterioso que é evasivo sobre o porquê ele está no jardim zoológico depois de horas, e nu! Este homem diz a Carl que há um gato dentro dele querendo sair. Isso soa muito louco, e pela forma sugerida para fazer a mudança acontecer soa ainda mais louco, mas emocionante.
Zyl é um membro da antiga tribo shifter, e é dessa espécie. Seu povo esta trabalhando para impor o tratamento humano dos animais e salvar espécies ameaçadas de extinção. Ouvindo rumores de um ataque planejado por um grupo extremo dos direitos dos animais para libertar os animais dos zoológicos, eles percebem que isso vai ser uma catástrofe. Unindo forças com os seres humanos regulares para evitar o problema vai significar "sair," como os seres poderosos que são. Mais uma vez, um desastre em potencial. Atraídos contra o bom senso, as equipes de Zyl junta forças com o amante de gatos que ele conheceu em circunstâncias estranhas apenas para descobrir um valioso aliado e um companheiro de alma ...
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